Dokumente & Fragebögen
Die digitale Mandatsaufnahme in JUPUS ermöglicht es Ihrer Kanzlei, Informationen und Dokumente von Mandanten strukturiert, digital und vollständig einzuholen - ohne Papierchaos oder manuelles Abtippen.
Die KI in JUPUS liest hochgeladene Dateien automatisch aus - Kontaktdaten, Aktenzeichen und weitere fallspezifische Informationen werden übernommen.
Dokumentenvorlagen
Dazu gehören beispielsweise Dokumente wie Datenschutzhinweise, Widerrufsbelehrung, Vollmacht und Vergütungsvereinbarung.
Ihre Mandanten haben die Möglichkeit, die Dokumente digital am Laptop, auf dem Tablet oder Smartphone auszufüllen und zu signieren. Auf diese Weise erleichtern wir Ihnen den gesamten Prozess und sorgen für eine effiziente und bequeme Abwicklung Ihrer Dokumentenverwaltung.
Fragebögen
Mit digitalen Fragebögen können Sie nicht nur Stammdaten abfragen, sondern auch andere wichtige Informationen zum Sachverhalt erfassen.
Ihr Mandant kann den Fragebogen ganz bequem digital ausfüllen, egal ob am Laptop, Tablet oder Smartphone. Dieser ersetzt klassische PDF- oder Papierformulare und überträgt alle Antworten und hochgeladenen Dateien automatisch auf Ihre JUPUS Plattform.
Starter-Paket
Damit Sie direkt mit der Mandantenaufnahme beginnen können, haben wir Ihnen bereits ein individuelles Paket an Dokumentenvorlagen und Fragebögen zusammengestellt.
Sie finden diese innerhalb Ihrer Einstellungen auf der JUPUS Plattform (Zahnrädchen-Symbol rechts oben) unter "Mandantenaufnahme" und können sie bei Bedarf jederzeit bearbeiten.
Fehlt Ihnen noch etwas? Dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Gerne stellen wir Ihnen weitere rechtsspezifische Standard-Fragebögen und -Dokumente zur Verfügung.
Individuelle Dokumente und Fragebögen
Selbstverständlich haben Sie außerdem die Möglichkeit, eigene Dokumente und Fragebögen auf Ihrer JUPUS Plattform zu verwenden.
Wie Sie diese ganz einfach digitalisieren und auf JUPUS einbinden können, erfahren Sie hier:
Dokumente und Fragebögen versenden
Wie Sie Dokumente und Fragebögen als Standard-Anhang von E-Mail-Vorlagen festlegen, zeigen wir Ihnen hier: E-Mail-Vorlagen
Wie Sie Dokumente und Fragebögen vor dem Versand einer E-Mail aus JUPUS heraus manuell anhängen, erfahren Sie hier: Fragebögen und Dokumente versenden
Direktlinks generieren
Wie Sie Direktlinks zu Dokumenten und Fragebögen generieren, erklären wir Ihnen hier:
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