Vor-Ort-Mandantenaufnahme

Die Vor-Ort-Mandantenaufnahme ermöglicht es Ihnen, fallspezifische Pakete aus Ihren digitalen Dokumenten und Fragebögen zu erstellen.

Diese können dann per Link oder QR-Code mit Ihren Mandanten geteilt, oder direkt vor Ort in Ihrer Kanzlei auf einem Laptop oder Tablet zur Verfügung gestellt werden, um alle relevanten Daten für das Mandat einzuholen und automatisch auf Ihre JUPUS Plattform zu übertragen.

Neues Paket erstellen

1. Klicken Sie im linken Menüband innerhalb Ihrer Einstellungen auf den Menüpunkt "Mandantenaufnahme" und wählen Sie "Vor-Ort Mandantenaufnahme" aus.
2. Klicken Sie auf den Button "Neue Vor-Ort Mandantenaufnahme" in der oberen rechten Ecke.
3. Geben Sie im Feld "Name" eine aussagekräftige, interne Bezeichnung für Ihr neues Mandantenaufnahme-Paket ein (z.B. "Erstberatung Strafrecht").
4. Wählen Sie über die Dropdown-Menüs optional ein passendes Rechtsgebiet und Rechtsthema aus.
5. Im Abschnitt "Fragebogen" können Sie aus den verfügbaren Fragebögen auswählen, indem Sie die jeweiligen Kontrollkästchen neben den gewünschten Fragebögen aktivieren.
6. Gehen Sie ebenso im Abschnitt "Dokumentenvorlage" vor, um die gewünschten Dokumente auszuwählen.
7. Klicken Sie auf den Button "Vorschau" in der oberen rechten Ecke, um zu sehen, wie die Mandantenaufnahme für Ihre Mandanten dargestellt wird.
8. Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert. Klicken Sie oberhalb der Bearbeitungs-Maske auf "Vor-Ort Mandantenaufnahmen", um zur Übersichtsliste zurückzukehren. Ihr neues Paket ist dort nun aufgeführt und zur Verwendung bereit.

Pakete bearbeiten

Klicken Sie in der Übersicht auf den Namen einer bestehenden Vor-Ort-Mandantenaufnahme, um diese zu bearbeiten.

Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü am rechten Zeilen-Ende einer Vor-Ort-Mandantenaufnahme, um folgende Optionen aufzurufen:

• Bearbeiten: Öffnet die Mandantenaufnahme zur Bearbeitung
• Umbenennen: Ermöglicht das Ändern des Namens direkt in der Übersicht
• Wiederverwendbaren Link kopieren: Kopiert den Zugangslink in die Zwischenablage
• QR Code: Zeigt einen QR-Code an, den Mandanten scannen können, um die Mandantenaufnahme aufzurufen
• Löschen: Entfernt die Mandantenaufnahme dauerhaft

QR-Code nutzen

Nach Auswahl von "QR-Code" öffnet sich ein Pop-Up mit dem QR-Code und dem zugehörigen Link. Sie können hierüber:

• Den Link über "Link kopieren" in der Zwischenablage speichern
• Den QR-Code über "QR Code speichern" herunterladen

Teilen Sie den kopierten Link oder QR-Code mit Ihren Mandanten, um ihnen Zugriff auf das Mandantenportal zu gewähren. Sobald die Dokumente und Fragebögen digital ausgefüllt und abgeschickt wurden, werden die Daten automatisch an Ihre JUPUS Plattform übertragen und dort als neue Anfrage angelegt.