Direktlinks Dokumente & Fragebögen
Direktlinks ermöglichen den schnellen Zugriff auf spezifische Dokumente oder Fragebögen – ideal zum Teilen mit Mandanten oder zur internen Verwendung.
Navigieren Sie in der linken Seitenleiste innerhalb Ihrer Einstellungen auf den Bereich "Mandantenaufnahme". Wählen Sie dort den Unterpunkt "Dokumentenvorlagen" , oder "Fragebögen" aus, je nachdem, wofür Sie einen Direktlink benötigen. Die verfügbaren Vorlagen werden Ihnen in einer Tabelle angezeigt.
Link generieren
Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü am rechten Zeilen-Ende eines Dokuments oder Fragebogens und wählen Sie "Link kopieren". Der Zugangslink wird so in die Zwischenablage kopiert und kann z.B. per E-Mail, WhatsApp, oder auch auf Ihrer Website geteilt werden.
QR-Code nutzen
Durch einen Klick auf das Dreipunkt-Menü bei Fragebögen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen QR-Code zwecks Direktzugriff zu erstellen.
Nach Auswahl von "QR-Code" öffnet sich ein Pop-Up mit dem QR-Code und dem zugehörigen Link. Sie können hierüber:
- Den Link über "Link kopieren" in der Zwischenablage speichern
- Den QR-Code über "QR Code speichern" herunterladen
Teilen Sie den kopierten Link oder QR-Code mit Ihren Mandanten, um ihnen Zugriff auf das Mandantenportal zu gewähren. Sobald die Dokumente und Fragebögen digital ausgefüllt und abgeschickt wurden, werden die Daten automatisch an Ihre JUPUS Plattform übertragen und dort als neue Anfrage angelegt.
Teilen Sie ausschließlich über diesen Weg generierte Links und QR-Codes mit Ihren Mandanten. Kopieren Sie diese aus einer bestehenden Anfrage heraus, erhält der Empfänger Zugriff auf das spezifische Mandantenportal der zugehörigen Anfrage.
Bei Anfragen, die abgeschlossen, abgelehnt, oder gelöscht wurden, wird automatisch auch das Mandantenportal deaktiviert. Alle zuvor mit dem Mandanten geteilten Links zu Dokumenten und Fragebögen sind dann nicht mehr erreichbar.
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