Benachrichtigungen

In den Benachrichtigungseinstellungen legen Sie fest, bei welchen Ereignissen Sie per E-Mail informiert werden möchten und wie automatische Erinnerungen an Mandanten versendet werden.

Öffnen Sie die Einstellungen.1/10Next

Die Benachrichtigungsoptionen erreichen Sie die "Einstellungen". Klappen Sie dort den Bereich "E-Mails" auf und wählen Sie den Unterpunkt "Benachrichtigungen".

Kanzlei Benachrichtigungen

Dieser Abschnitt enthält Kontrollkästchen für E-Mail-Benachrichtigungen zu kanzleibezogenen Ereignissen.

Verfügbare Optionen:

• neue Anfragen
• abgeschlossene Dokumente
• ausgefüllte Fragebögen
• eingehende E-Mails zu einer Anfrage
• neue Terminvorschläge
• Sachbearbeiter-Zuweisungen
• nicht zustellbare E-Mails

Anruf Benachrichtigungen

Hier konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Anrufereignisse, wenn Sie den KI-Anrufbeantworter nutzen.

Verfügbare Optionen:

• Benachrichtigungen bei neuen Anrufen
• weitergeleitete aber nicht angenommene Anrufe
• Anrufe ohne hinterlassene Nachricht
• Anrufe, die eine neue Anfrage erstellt haben

Monatliche Berichte

In diesem Bereich können Sie eine monatliche Zusammenfassung der Kanzlei-Aktivität per E-Mail abonnieren. Ein einzelnes Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert diesen Bericht.

Mandanten Benachrichtigungen

Dieser Bereich steuert automatische E-Mail-Erinnerungen an Mandanten, die versendete Dokumente oder Fragebögen noch nicht bearbeitet haben.

Automatische E-Mail Erinnerungen aktiv: Mit diesem Kippschalter aktivieren oder deaktivieren Sie die gesamte Erinnerungsfunktion.

Erinnerungsintervall: Im Eingabefeld unter "Nach wie vielen Tagen soll eine automatisierte E-Mail-Erinnerung versendet werden?" legen Sie fest, nach wie vielen Tagen ohne Bearbeitung die erste Erinnerung verschickt wird.

Maximale Anzahl Erinnerungen pro Dokument: Dieses Eingabefeld begrenzt, wie viele Erinnerungs-E-Mails maximal für jedes einzelne Dokument oder jeden Fragebogen versendet werden.