Aufgaben im Chat erledigen: Ein Satz statt zehn Klicks

Sagen Sie einfach, was Sie brauchen: Statt sich selbst durchs Menü zu klicken und Aufgaben auszuführen, schreiben Sie im Chat, was erledigt werden soll. Der Assistent bereitet die Aufgabe vor, zeigt Ihnen den Entwurf und führt sie erst nach Ihrer Bestätigung aus.

Was Sie damit erledigen können

• E-Mails an Mandanten verschicken
  Beispiel: „Schick Müller die Aufnahme-E-Mail mit Vollmacht und Fragebogen."
• Auf Rückfragen antworten
  Beispiel: „Antworte dem Mandanten, dass wir die Unterlagen bis Freitag prüfen."
• Fälle im Team verteilen
  Beispiel: „Weise den Fall Anna Hoffmann zu."
• Termine anlegen
  „Lege einen Erstberatungstermin am Donnerstag um 14 Uhr an."
• Gesprächsnotizen festhalten:
  Beispiel: „Füge eine Notiz hinzu: Mandant hat angerufen, schickt den Vertrag am Montag."
• Fälle exportieren
  Beispiel: „Fall exportieren"

Sie müssen sich keine Befehle merken und keine aufwendigen Prompts formulieren. Schreiben Sie Ihre Aufgabe an den Assistenten umgangssprachlich, kurz und konkret - vergleichbar mit einer Notiz an sich selbst, oder Ihre Kollegen.

Sie behalten die Kontrolle

Vor jeder Ausführung, erhalten Sie eine Vorschau des Entwurfs inkl. Anhängen und Empfänger, welche bestätigt oder abgelehnt werden kann.

Die Vorschau erscheint auch dann, wenn Sie über den Chat den Auftrag „direkt senden" geben. Alles, was ausgeführt wird, erfolgt ausschließlich nach Ihrer Bestätigung des Entwurfs.

Interne Kleinigkeiten hingegen (z.B. eine Zuweisung an Kollegen) laufen schneller, lassen sich aber im Gegensatz zu einer bereits versandten E-Mail wieder rückgängig machen.