Vorschläge: Der nächste Schritt ist schon vorbereitet

Der neue KI-Assistent hält Ihnen den Rücken frei: Sobald sich in einer Anfrage etwas tut, schlägt er den logischen nächsten Schritt vor und hat die nötige Arbeit bereits vorbereitet.

Wann erfolgt ein Vorschlag?

• Neue Anfrage geht ein → die Aufnahme-E-Mail mit zugehörigem Fragebogen ist entworfen
• Der Mandant antwortet → ein Antwortentwurf wurde formuliert
• Fragebögen/Dokumente sind vollständig → die Bestätigungs-E-Mail ist bereit

Wie erhalten Sie einen Vorschlag?

Wenn Sie sich innerhalb einer Anfrage befinden, bei welcher ein Handlungsvorschlag vorliegt, dann erscheint ein Hinweis, der nach kurzer Zeit von allein wieder verschwindet.

Ein kleiner Zähler am Button des KI-Assistenten bleibt bestehen und erinnert Sie daran, sodass Sie Ihre Arbeit nicht unterbrechen, oder eine Meldung weg klicken müssen, welche Ihnen die Sicht versperrt. Öffnen Sie den Chat, wann es Ihnen passt.

Was Sie im Chat sehen:

Der Vorschlag wird Ihnen ganz oben angezeigt inkl. dem auslösenden Grund als einfache Checkliste:

• Fragebogen beantwortet ✓
• Vollmacht erhalten ✓
• Noch keine Bestätigung versendet

Darunter die vorgeschlagene Handlung und zwei Buttons: "Entwurf ansehen" oder "Jetzt nicht".

Den Entwurf anpassen

Im Entwurf ist alles sichtbar und änderbar:

• die verwendete Vorlage (kann ausgetauscht werden)
• die Anhänge (können ergänzt oder entfernt werden)
• der Empfänger (kann ersetzt oder ergänzt werden)

Mit "Senden bestätigen" versenden Sie den Entwurf und sehen im Anschluss, wer die Bestätigung vorgenommen hat und gelangen über einen Direktlink zum entsprechenden Ergebnis.

Den Vorschlag ablehnen

Abgelehnte Vorschläge verschwinden still, ohne lästiges Nachhaken. Derselbe Vorschlag kann jedoch erneut aufkommen, wenn sich in der Anfrage etwas Neues tut, das dieselbe Handlung erfordert.

Pro Anfrage erhalten Sie in der Regel nicht mehr als einen Vorschlag am Tag, Sie müssen also nicht fürchten, mit To-Do´s überflutet zu werden.