1. Fragebögen innerhalb einer Anfrage versenden
Fragebögen können Sie versenden, wenn Sie sich in einer Anfrage befinden. Fragebögen, die für Sie freigeschaltet sind, finden Sie in Ihren Anhängen.
Hier können Sie, nachdem Sie auf Anhänge (Plus-Zeichen) geklickt haben, Fragebögen auswählen.
Mithilfe der Vorschau-Funktion haben Sie die Möglichkeit sich bequem durch die einzelnen Fragebögen zu klicken, um einen Überblick über die Inhalte zu erhalten.
Mit dem Button "Anhängen" können Sie den Fragebogen ganz einfach als Anhang zu Ihrer E-Mail hinzufügen. Anhand des grünen Häkchens können Sie erkennen, welche Fragebögen Sie bereits hinzugefügt haben. Wenn Sie die Fragebogenauswahl schließen möchten, klicken Sie einfach auf das Kreuz-Symbol.
Falls Sie einen angehängten Fragebogen wieder entfernen möchten, können Sie dies mit dem roten Mülleimer-Symbol tun.
Um die Fragebögen noch leichter durchzugehen, empfehlen wir Ihnen, eine Testanfrage manuell zu erstellen und eine private E-Mail-Adresse anzugeben. Dadurch können Sie sich die Fragebögen selbst zusenden und ausfüllen. Auf diese Weise erhalten Sie nicht nur Einblick in die Abfrage, sondern auch in die Perspektive des Mandanten.
2. Fragebögen per Link versenden
Sie können Ihre Fragebögen außerdem direkt per Link versenden. Sie finden Ihre verfügbaren Fragebögen in den Einstellungen unter "Fragebögen".
Hier gibt es die Möglichkeit auf der rechten Seite den jeweiligen Fragebogen-Link zu kopieren.
Dieser kann direkt versendet werden oder vor Ort in der Kanzlei bequem auf dem iPad oder Smartphone ausgefüllt werden. Sobald der Fragebogen vom Mandanten vollständig ausgefüllt und zurückgeschickt wurde, finden Sie eine neu generierte Anfrage in Ihrer Anfragenübersicht.