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Eigene Fragebögen selbst erstellen – so geht’s

Mit Jupus können Sie Fragebögen jetzt eigenständig erstellen und anpassen. Sie entscheiden selbst, welche Informationen abgefragt werden und wie ein Fragebogen aufgebaut ist. Diese Einführung zeigt Ihnen, wie Sie einen Fragebogen selbst erstellen, welche Bausteine Ihnen dafür zur Verfügung stehen.

 

Warum Fragebögen erstellen?

Mit der eigenen Erstellung von Fragebögen haben Sie:

  • Volle Kontrolle über Inhalte, Struktur und Reihenfolge der Fragen

  • Schnelle Anpassungen ohne Abstimmung, ohne Wartezeit

  • Weniger Nacharbeit, da Daten direkt korrekt und von Ihnen strukturiert erfasst werden

Der neue Fragebogen-Editor ist darauf ausgelegt, Sie dabei zu unterstützen – ohne technische Hürden.

🎯 Ziel & Nutzen

Mit dieser Funktion können Kanzleien Fragebögen:

  • klar und logisch strukturieren

  • ohne manuelle Doppelarbeit aufbauen

Das Ergebnis: weniger Konfigurationsaufwand, weniger Fehlerquellen und verständlichere Fragebögen für Mandant:innen.

📍 Wo finde ich die Funktion?

Die Erstellung und Bearbeitung von Fragebögen finden Sie in Jupus unter:

Einstellungen → Fragebögen

Dort erhalten Sie eine Übersicht aller bestehenden Fragebögen und können sowohl vorhandene Fragebögen anpassen als auch neue erstellen.

Bestehende Fragebögen bearbeiten

  • Öffnen Sie Einstellungen → Fragebögen

  • Klicken Sie rechts neben dem gewünschten Fragebogen auf die drei Punkte

  • Wählen Sie „Bearbeiten“

So können Sie bestehende Fragebögen nun eigenständig ändern und weiterentwickeln, z. B.:

  • Abschnitte anpassen oder ergänzen

  • Fragen ändern oder neu hinzufügen

  • die Struktur an neue Anforderungen anpassen

Neue Fragebögen erstellen

  • Klicken Sie auf „Fragebogen erstellen“

  • Legen Sie anschließend Aufbau, Abschnitte und Fragen selbst fest

Damit können Sie vollständig neue Fragebögen erstellen – ohne auf bestehende Vorlagen angewiesen zu sein.

🧩 Aufbau eines Fragebogens

Jeder Fragebogen besteht aus Abschnitten. Für jeden Abschnitt legen Sie einen Abschnittstyp fest. Dieser bestimmt, welche Felder und Fragen zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen:

  • Rechtsbezogenen Abschnitten

  • Teilnehmerabschnitten

⚖️ Rechtsbezogene Abschnitte

Rechtsbezogene Abschnitte erfassen alle fall- und rechtsbezogenen Informationen, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind.

Eigenschaften:

  • Nur rechtsbezogene Felder können mit Fragen verknüpft werden

  • Teilnehmerdaten sind hier nicht auswählbar

  • Ideal für allgemeine Falldaten und rechtliche Angaben

👉 Verwenden Sie diesen Abschnittstyp z. B. für Sachverhalte, Vertragsdaten oder allgemeine Hintergrundinformationen.

👤 Teilnehmerabschnitte

Teilnehmerabschnitte bündeln alle Fragen zu einer konkreten beteiligten Person.

Eigenschaften:

  • Teilnehmerbezogene Felder können mit Fragen verknüpft werden

  • Der Teilnehmer wird einmal pro Abschnitt ausgewählt

  • Alle Fragen im Abschnitt beziehen sich automatisch auf diesen Teilnehmer

  • Zusätzlich können weiterhin rechtsbezogene Felder verwendet werden

Diese Abschnitte eignen sich zur Bündelung aller Fragen zu einer bestimmten Person innerhalb eines Falls.

🔁 Wiederholbare Teilnehmerabschnitte

Wenn die Anzahl der Beteiligten nicht feststeht, können Teilnehmerabschnitte als wiederholbar markiert werden.

So funktioniert’s

  • Die Option „Wiederholbar“ ist standardmäßig deaktiviert

  • Bei Aktivierung wird automatisch eine zusätzliche Frage eingefügt:

„Weitere [Teilnehmer] hinzufügen?“ (Ja / Nein)

  • Mandant:innen können während des Ausfüllens weitere Teilnehmer ergänzen

  • Der Abschnitt wird automatisch dupliziert

  • Gleichzeitig wird ein neuer Teilnehmer im Fall angelegt

✨ Damit entfällt die bisher notwendige manuelle Anlage mehrerer Abschnitte im Voraus.

Wichtige Einschränkungen

  • Die automatisch erzeugte Ja/Nein-Frage ist nicht bearbeitbar

  • Nur der Hilfetext kann angepasst werden

  • Weitere Aktionen und Einstellungen sind für diese Frage deaktiviert

📝 Fragen & verbundene Felder

Struktur der Fragen

  • Das „Verbundene Feld“ ist immer das erste Eingabefeld einer Frage

  • Fragen können auch ohne verbundenes Feld erstellt werden

  • Ein Symbol zeigt an, ob eine Frage mit einem Feld verknüpft ist

Automatische Titelanpassung

Sobald Sie ein verbundenes Feld auswählen, passt Jupus den Fragetitel automatisch an:

  • Rechtsbezogene Felder:

    • [Feldname]

  • Teilnehmerbezogene Felder:

    • [Teilnehmer] [Feldname]

So bleiben Fragen eindeutig und leicht verständlich.

📤 Fragebogen versenden

Nach dem Erstellen können Sie den Fragebogen wie gewohnt an Ihre Mandant:innen versenden.

Wiederholbare Teilnehmerabschnitte passen sich während des Ausfüllens dynamisch an den konkreten Fall an – ganz ohne zusätzliche Konfiguration.

💡 Tipp: Nutzen Sie wiederholbare Teilnehmerabschnitte überall dort, wo Sie heute noch raten müssen, wie viele Beteiligte es geben könnte.