Aktenanlage in DATEV

Hier erfolgt der Import der Anfrage aus JUPUS über das DATEV Inkasso Modul.

Vor der ersten Aktenanlage müssen Sie sich einmalig eine Import-Schablone anlegen. Öffnen Sie hierzu DATEV und wählen Sie in der linken Spalte Akten > Schuldnerkonten > Import-Schablonen aus. In der rechten Spalte, bei den kontextbezogenen Links, können Sie dann Schablone anlegen auswählen. Nehmen Sie die gefragten Einstellungen vor. Diese Schablone steht Ihnen nun zur Aktenanlage zur Verfügung.

1. Gehen Sie in JUPUS in die Anfrage, die Sie in DATEV anlegen möchten und klicken Sie „DATEV Datei exportieren“. Wählen Sie die zu übertragenden Beteiligten und Dokumente aus und klicken Sie „Akte herunterladen“.
   Wichtig: Die Anrede sollte bei den Beteiligten ausgefüllt sein. 
   Sie haben Ihre Akte nun als zip-Ordner heruntergeladen, entpacken Sie diesen bitte.
   
   
2. Öffnen Sie nun DATEV und wählen Sie im Menü auf der rechten Seite unter „Forderungskonto" > "Inkasso Import". Es öffnet sich hiernach ein Pop-Up Fenster:
   1. Links oben können Sie Ihre Import Schablone auswählen. Klicken Sie hierzu auf den Stift.
   2. Rechts oben können Sie die zu importierende Akte als Quelldatei auswählen. Klicken Sie hierzu auf das Ordner-Symbol und wählen Sie die xml-Datei aus dem ausgepackten Ordner aus.
      
      
3. Klicken Sie auf „Import starten“. Das sich anschließend öffnende Fenster im txt-Format können Sie schließen. Nachdem Sie die Aktenliste aktualisiert haben, sollte die neue Akte ganz oben in der Liste erscheinen.

Infos von DATEV zur automatischen Aktenanlage: https://help-center.apps.datev.de/documents/1005760

Infos von DATEV zu weiteren Import-Schablonen: https://help-center.apps.datev.de/documents/1005759)